Bob et Gaby, homosexuels pacsés, ont eu grâce à une amie belge et à l'insémination artificielle, un garçon, Michel-Ange. A 8 ans, il ne manque à celui-ci qu'une chose : une grand-mère. Il rencontre Blandine, pensionnaire du Ciel bleu, résidence de la vallée de Chevreuse.